Menü Datei -> Kundendaten
Über den Menüpunkt Datei -> Kundendaten gelangen Sie zur Bearbeitung der Kundendaten.
Sie benötigen administrative Rechte, um die Kundendaten zu bearbeiten.
Kundendaten
In den Kundendaten können Sie Ihre persönlichen Daten hinterlegen.
Pflichtfelder sind mit einem * gekennzeichnet.
Diese Daten dienen unter anderem als Seriendruckfelder in den Microsoft Word Vorlagen.
Wählen Sie dazu den Kundendatensatz aus der Liste aus.
Context Menü (rechte Maustaste)
- „alle Kunden aktualisieren“ aktualisiert die Liste
Kundendaten
Bitte füllen Sie alle mit * gekennzeichneten Felder aus.
Falls Ihre Kundennummer noch nicht bekannt ist, können Sie dieses Feld leer lassen bzw. zu einem späteren Zeitpunkt nachtragen.
Nachfolgende Register stehen zur Verfügung:
Hauptanschrift
Bitte füllen Sie alle mit * gekennzeichneten Felder aus.
Erreichbarkeit
Bitte füllen Sie alle mit * gekennzeichneten Felder aus.
Bankverbindung
Steuer/Unternehmen
Firmenlogo
Als Bildformat werde u.a. folgende Formate unterstützt:
- BMP
- GIF
- JPEG
- PNG
- TIFF
Nummernkreise
Nummernkreise
Die Numernkreise werden für die Auftragsverwaltung benötigt.
Hierbei können Sie das Format der Nummerkreise für die Rechnungsnummer, Gutschriftnummer, Lieferscheinnummer sowie Angebotsnummer angeben. Die Eingabe dient als Platzhalter für die Ermittlung der jeweiligen Nummern. Verwenden Sie als Platzhalter die „0“ (Null).
Das Jahr wird hierbei automatisch vorangestellt.
Bsp.: Eingabe Rechnungsnummer: „00000“ ergibt die erste Rechnungsnummer „2015-00001“
Onlinezugang
Servereinstellungen
Die Servereinstellungen im Onlinezugang werden für die Onlinesynchronisation benötigt. Dabei wird eine Verbindung zum angegebenen Webserver und Datenbank hergestellt, um die ausgewählten Daten über das Internet bereit zu stellen.
Benötigt werden hierbei folgende Angaben:
- Server
- Datenbank
- Benutzer
- Kennwort
Diese Zugangsdaten erhalten Sie von uns, wenn Sie das Onlinepaket bestellt haben.
Synchronisierungseinstellungen
Die Synchronisierungseinstellungen steuern dabei die Intervalle, in denen die freigegebenen Daten aus der lokalen Datenbank in die Onlinedatenbank synchronisiert werden sollen.